Vermögensverwaltung
Belfort Capital Group unterstützt ihre Kunden mit der Auswahl einer geeigneten Depotbank. Basierend auf dem Vermögensverwaltungsvertrag sowie einer beschränkten Vollmacht gegenüber der Depotbank handeln wir als unabhängiger Relationship Manager und Hauptansprechpartner des Kunden. Bezüglich der Verwaltung der bei den Depotbanken hinterlegten Vermögenswerte sorgen wir für ein akkurates, konsolidiertes Berichtwesen, zeitgerechten Informationsaustausch, Administration von Investitionen und Transaktionen, Liquiditäts-Management und mehr.
Für optimale Anlageergebnisse beachtet Belfort Capital Group die folgenden Prinzipien:
Wirtschafts-, Rechts- und Steuerberatung
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Wir analysieren die individuelle Risikofreudigkeit und Risikokapazität eines Klienten.
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Wir unterstützen und beraten unsere Klienten bei der Ausarbeitung von Anlagestrategien als Grundlage für konkrete Anlageentscheidungen.
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Wir empfehlen die Definition eines Investitionskerns, ergänzt mit einzelnen Investitionen ausserhalb des Kerns (Core-Satellite-Ansatz).
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Diversifizierung innerhalb der Anlageklassen durch die Auswahl von Produkten mit niedriger Korrelation.
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Wir kümmern uns um ein konstantes Monitoring der Finanzanlagen und nehmen periodisch eine Neubeurteilung des Risikoprofils unserer Kunden vor.